Пятигорск, у подножия горы Машук, раннее утро 15 июля 1841 года. Еще два дня назад Лермонтов и Мартынов были близкими друзьями, а теперь их разделяет непреодолимая вражда. До роковой дуэли остаются считанные часы, но никто из окружения поэта не осознает, насколько трагичным окажется исход.
Друзья, родные и знакомые Лермонтова продолжают жить обычной жизнью, не подозревая о надвигающейся катастрофе. Легкая утренняя прохлада и пение птиц создают обманчивое ощущение безмятежности, скрывая грядущую развязку, которая навсегда изменит судьбы всех участников этих событий.
